Documentation
Tout ce qu'il faut pour commencer avec Historis
Démarrage rapide
Créez votre compte et commencez en quelques minutes
Créer un compte
Inscription gratuite, aucune carte bancaire requise.
Créer votre premier événement
Décrivez ce qui s'est passé. Historis organise le reste.
Connecter votre IA
Laissez Claude, ChatGPT ou Cursor gérer le suivi pour vous.
Concepts clés
Les briques fondamentales d'Historis
Événements
L'unité de base. Un événement contient du texte libre, un statut (ouvert, en cours, fermé), une date d'échéance et une date de relance. C'est votre mémoire de travail.
Personnes
Vos contacts : clients, fournisseurs, partenaires. Chaque personne a un nom, téléphone, email et notes. Liez-les aux événements pour construire un historique.
Tags
Classifiez vos événements et personnes avec des tags. Les compteurs se mettent à jour automatiquement. Filtrez par tag pour retrouver ce qui compte.
Statuts
Cycle de vie : Ouvert → En cours → Fermé. Ajoutez une résolution quand vous fermez. Filtrez par statut pour voir ce qui reste à faire.
Équipes
Organisez vos membres en équipes. Les équipes sont la base du contrôle de visibilité — restreignez qui peut voir certains événements et contacts. Disponible sur le plan Pro.
Visibilité
Contrôlez qui voit quoi. Chaque événement et contact a un niveau de visibilité : Organisation (tout le monde), Équipes (uniquement les équipes assignées), ou Privé (vous seul). Définissez la visibilité lors de la création ou modification.
Règles
Automatisation IF/THEN. Quand un événement correspond à des conditions, des actions s'exécutent automatiquement.
Règles automatiques
Laissez Historis organiser pour vous
Les règles évaluent automatiquement chaque événement créé ou mis à jour. Si les conditions correspondent, les actions s'exécutent.
Conditions disponibles
- Contenu contient / ne contient pas / est égal à
- Statut est égal à / n'est pas égal à
- Tag est présent / absent
Actions disponibles
- Ajouter un tag
- Lier une personne
- Changer le statut
Mode : toutes les conditions (ET) ou au moins une (OU)
Déclencheur : création, mise à jour, ou les deux
Connecter votre IA
Historis fonctionne avec tout agent compatible MCP
URL du serveur MCP
Claude Desktop
Ajoutez ce bloc dans votre fichier claude_desktop_config.json :
{
"mcpServers": {
"historis": {
"url": "https://api.historis.app/mcp"
}
}
}ChatGPT
Dans les paramètres ChatGPT → MCP Servers → Add Server. Collez l'URL ci-dessus et autorisez via OAuth.
Cursor
Dans Settings → MCP → Add server. Même configuration JSON que Claude Desktop.
Référence MCP Tools
Tous les outils disponibles pour votre agent
Événements
| Outil | Description |
|---|---|
| create_event | Create a new event with content, tags, persons |
| list_events | List events with status/tag/date filters |
| get_event | Get full details of an event by ID |
| update_event | Update content, status, resolution, persons |
| delete_event | Delete an event by ID |
| capture_event | Rich event creation with source metadata |
| bulk_create_events | Create multiple events in one call |
| batch_update_status | Update status of multiple events at once |
| link_events | Link or unlink two related events |
Personnes
| Outil | Description |
|---|---|
| list_persons | List all persons in the organization |
| get_person_history | Get a person with all linked events |
| search_or_create_person | Find a person by name, create if not found |
| link_event_to_person | Link or unlink a person to/from an event |
| tag_person | Add or remove tags on a person |
Recherche
| Outil | Description |
|---|---|
| search | Full-text search across events and persons |
Tags
| Outil | Description |
|---|---|
| list_tags | List all tags with usage counters |
Intention
| Outil | Description |
|---|---|
| summarize_person_context | Structured summary of a person's history |
| find_events_needing_followup | Find stale open events needing attention |
| close_loop_on_topic | Close all open events for a person/tag |
Règles
| Outil | Description |
|---|---|
| list_rules | List all memory rules |
| create_rule | Create IF/THEN rule for auto-classification |
| toggle_rule | Enable or disable a rule |
| delete_rule | Delete a rule permanently |
Authentification
Comment l'accès fonctionne
OAuth 2.0
OAuth 2.0 avec PKCE — le flux standard pour les agents MCP. L'autorisation est automatique : votre agent vous demandera d'approuver l'accès la première fois.
Tokens API
Pour les intégrations directes, créez un token dans Paramètres → Tokens API. Le token est affiché une seule fois.
FAQ
Comment créer un événement depuis mon IA ?
Dites simplement à votre IA : "Crée un événement dans Historis : réunion avec Jean pour le devis site web". L'agent utilise le tool create_event automatiquement.
Mes règles ne se déclenchent pas
Vérifiez que la règle est active, que le déclencheur correspond (création vs mise à jour), et que les conditions matchent le contenu de l'événement.
Comment trouver les événements en retard ?
Demandez à votre IA : "Quels événements nécessitent un suivi ?". Elle utilisera find_events_needing_followup avec le paramètre days_old.
L'authentification MCP échoue
Le token OAuth a peut-être expiré. Déconnectez puis reconnectez le serveur MCP dans les paramètres de votre IA.