Notes
De courtes notes de première main sur le fonctionnement d'Historis et les choix qui le sous-tendent — le modèle de données, les outils MCP, pourquoi un CRM basé sur les événements se comporte autrement qu'une liste de tâches, et comment il se compare aux outils que vous utilisez déjà. Écrites pour celles et ceux qui y connectent leur IA.
Suivre ses clients sans tableur
Un fichier client sur tableur se périme vite : le tenir à jour est une corvée. Ce que suivre ses clients exige vraiment, et comment quitter la grille.
Connecter son IA à son CRM sans coder
Pas besoin d'être développeur pour connecter son IA à un CRM MCP : une adresse à coller une fois, et voici ce qui change dès le premier jour.
Fiche client : quoi noter, comment la tenir
Ce qu'une fiche client de boutique doit contenir, la note de 30 secondes qui la fait vivre, ce que la CNIL autorise dans les notes et son repère de trois ans.
RGPD : le fichier client d'un commerce en règle
Ce que le RGPD exige vraiment d'un fichier client : bases légales, durées CNIL, mentions interdites, registre, avec 2,25 M€ d'amende Carrefour à l'appui.
Fidéliser ses clients : la mémoire, pas la carte
Les cartes de fidélité saturent : 17,4 programmes par personne. Les sources des statistiques de rétention, et l'historique client qu'une boutique peut tenir.
Todoist vs Historis : des tâches aux gens
Todoist suit vos tâches ; il ignore qui les a demandées. Historis relie chaque tâche à une personne et à son historique. Comparatif fonction par fonction.
Un client, une fiche : résolution par e-mail
Les assistants IA dupliquent les contacts car les noms varient. Historis résout les contacts d'abord par e-mail : un client, une fiche, garanti par la base.
CRM événementiel : événements, pas tâches
Un CRM événementiel enregistre ce qui s'est passé plutôt que ce que vous planifiez. Votre équipe et ses assistants IA bâtissent la mémoire de l'entreprise.
Apportez votre IA : le CRM n'exécute aucun modèle
Historis n'exécute aucun modèle. Branchez votre propre IA via MCP, même open source et auto-hébergée : vos données client n'atteignent jamais une IA tierce.
Recherche via MCP : ce que votre agent IA trouve
Sous le capot : recherche plein texte Postgres, restreinte par la visibilité, immédiatement cohérente, capable de suivre les relations entre contacts.
Isolation multi-tenant : surface agent étanche
Votre IA détient un jeton ; il ne doit atteindre que vos données. L'architecture qui fait qu'une fuite cross-tenant échoue en CI, pas en revue.
Une IA écrit dans votre CRM : sûr par conception
Une IA qui écrit dans votre CRM n'est sûre que si chaque écriture est idempotente, attribuable, bornée, toute édition réversible. En base, pas dans un prompt.
Des règles d'automatisation sans IA côté serveur
Des règles d'automatisation en markdown : le serveur les matche par une logique exacte et reproductible, et votre propre IA les interprète et les applique.